Des étapes bâties sur votre façon de vendre et de livrer, et des courriels qui partent au client au bon moment, sans que personne y pense. Le workflow s'ajoute au module Projets, et il se règle dans vos mots : pas dans les nôtres.
Demande reçue, relance, visite planifiée, contrat signé : chaque étape porte son nom, sa description et son bouton d'action. C'est votre processus, pas un moule.
« Client rejoint » avance vers la visite, « Pas de réponse » part en relance. Le vrai chemin d'une vente n'est pas une ligne droite, et le workflow non plus.
L'accusé de réception, la soumission envoyée : rédigés une fois, envoyés au client au moment où la fiche franchit l'étape. Personne n'a à y penser.
Le prénom du client, l'adresse du projet, le montant vendu : le courriel se remplit tout seul avec les vraies informations du dossier.
Chaque modèle se prévisualise rempli avec une vraie fiche de votre plateforme : vous voyez exactement ce que le client recevra.
Des courriels internes en plus de ceux du client : un rappel de visite au collègue, envoyé au bon moment, sans mémo à écrire.
Le workflow n'est pas un module de plus : c'est un outil spécialisé qui se greffe au module Projets. On le bâtit avec vous à l'installation, sur votre façon réelle de vendre et de livrer. Puis il fait avancer chaque fiche de la même manière, peu importe qui s'en occupe.
L'éditeur workflow est dans la section Administration de la démo. Aucun compte, données fictives : déplacez des étapes, regardez les modèles de courriel, vous ne pouvez rien briser.